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Foto del escritorBoseman Bass

Empresas de paqueteria: informe del sector de mensajería y paquetería 2024, análisis del sector postal en España, registro anual de operadores postales, envíos de paquetes anuales, empresas de envíos

Actualizado: hace 1 día

Este artículo es un informe del sector de paquetería y mensajería en España durante los últimos 12 años. El informe está basado en la revisión de los aspectos más importantes del Sector Postal Tradicional y del Sector de la Mensajería y Paquetería desde 2011 a 2024.


Se hace un análisis completo del sector de servicios de transporte de paquetes con una mirada a los diferentes componentes durante los años mencionados. Entre los ítems analizados, se menciona: los registros, adquisiciones, redes de organización, cuota de mercado, ingresos, envíos, rentabilidad, crecimiento, empleabilidad, flota, evolución de precios, bajas, empresas que más y menos crecen, formas jurídicas, entre otras cosas, etc.


Para ello, nos basamos en los diferentes informes anuales del sector postal realizado por la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia más conocida como CNMC. En particular, analizamos y extrajimos datos del Informe Anual del sector postal (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).


Al final del informe y análisis de la rentabilidad sector que despeja las dudas sobre las oportunidades que ofrece el sector de servicios de paquetería y mensajería.

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Tabla de contenido


El mercado postal y sector de mensajería y paquetería en España

El sector de servicios de envíos de paquetería es uno de los sectores que nunca puede la Inteligencia Artificial (IA) reemplazar. Cada año, el número de empresas de paqueteria no hace sino subir en los diferentes registros de operadores postales de todos los país.


Es más, con la evolución del comercio electrónico, se estima que las actividades del sector postal y los servicios de paquetería y mensajería para ecommerce tendrá un ritmo de crecimiento de alrededor entre el 5% - 15% anual estable hasta el año 2030, en España y esta estimación se multiplicará en otros países americanos y africanos.


En este artículo, EBEP Express Mensajería Urgente hace un análisis e informe detallado del sector postal y dedica un estudio especial de todo sector abarcando desde 2014 hasta 2024.


En este informe, se evidenciará la evolución de los envíos de paquetes anuales, el registro de las empresas de envío de paquetes en España, los ingresos generados en este sector, así como la lista de las principales empresas de transporte de paquetes en todo el país.


Resumen general de la actividad del sector de paquetería en España del 2023

  1. Según datos recopilados de 31 empresas de paquetería, el mercado postal español gestionó 2,355.7 millones de envíos y generó  7.147,6 millones de euros en 2023. El 66,2% de la facturación procede del segmento CEP, 12% del segmento SPT y el resto . Estas cifras sólo tuvo en cuenta los datos recopilados de otros servicios de transporte.

  2. El Segmento de Paquetería Tradicional (SPT) dominado por Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E, más conocido como Correos realizó 1.341,4 millones.

  3. El Segmento de Paquetería y Mensajería Urgente (CEP) en el que también entra Grupo Correos, incluyendo Correos Express, fueron 1.014,3 millones de envíos.

  4. Sin embargo, de los 7.147,6 millones de euros generados por el total de operadores, solamente 1.097,7 millones de euros fueron del segmento SPT mientras que 6.049,9 millones de euros fueron del segmento CEP.

  5. A finales de 2023, el número de empresas de paqueteria inscritos en el registro postal español ascendió a 3.119 operadores postales con una tasa de crecimiento de +7,7% respecto de 2022.

  6. Las comunidades autónomas con más empresas de mensajería registradas son, por orden de importancia: Andalucía con 622 empresas de envíos de paquetes, Cataluña con un total de 574 empresas de transporte, y Madrid con un total de 535 operadores logísticos.

  7. Según el informe de CNMC, 2023, los paquetes de tamaño más pequeño (hasta 2 kg) representaron el 66,9% del total de envíos realizados.

  8. Sabías que el 80% de los hogares españoles no envía cartas a particulares, y poco más del 50% recibe cartas de empresas.

  9. El 80% de las personas no envió ni recibió paquetes con origen distinto a compras online. Un 55% de los españoles realizó alguna de compra online durante el año 2023, en este caso, estas compras dieron lugar al envío de un paquete.

  10. Estas conclusiones no son definitivas y sólo reflejan los resultados de las 31 empresas del sector que conformaron el estudio. Recuerda que en España al menos 1600 empresas de transportes operan solo y paralelamente a ellas, existen los intermediarios cuya facturación superan los 20 millones de euros.


¿Qué es una empresa de paquetería?

El artículo 3 de la Ley Postal Española define las empresas de paqueteria (operador postal) como “la persona natural o jurídica que presta uno o varios servicios

postales.

En definitiva, una empresa de paquetería es una institución que dedica al negocio especializado en custodiar, gestionar, transportar y distribuir paquetes de un lugar denominado punto de origen a otro denominado punto de destino.

Las empresas de mensajería suelen utilizar diferentes tipos de vehículos tales como motos, triciclos, furgonetas, furgones, camiones, aviones o barcos para trasladar las mercancías.


Es importante saber que hay muchos tipos diferentes de empresas de paqueteria, incluyendo empresas de envíos de paquetes nacionales, regionales, locales e internacionales.


¿Cuántos envíos se entrega al año en España?Número de envíos anuales desde 2013

En España se gestionaron un promedio de 2.500 millones de envíos al año. Al día se envía un promedio de 7.000.000 de paquetes en España. En 2023 el número de envíos fueron de 2.355,7 millones y se obtuvieron 7.147,6 millones de euros de ingresos.

Es importante notar que, en todos los años, el grueso de los envíos son gestionados por las empresas del Segmento de paquetería Tradicional (SPT), con un promedio del 56,9% del total de envíos gestionados. Pero, el sector de paquetería y mensajería urgente (CEP) reportan niveles más altos de ganancias.

En los los tres últimos años (2021, 2022, 2023) dos tercios (2/3) de los ingresos del sector de envío de paquetes corresponden al segmento de Empresas de Mensajería y Paquetería (CEP), con un 84,6% del total.


En total se han gestionado durante el año 2013, 3.833 millones de envíos. En los años anteriores el número de paquetes enviados fueron de 2.968,3 millones en 2019, 2.556,5 millones en 2020, 2.819,1 millones en 2021, 2.535,0 millones en 2022 y 2.355,7 millones de paquetes enviados y entregados durante el año 2023.


Envíos realizados en España en los últimos 12 años

  • En 2014, sólo la Sociedad Estatal Correos (Correos) ha gestionado 3.216 millones de envíos sin contar los envíos electorales y facturó unos 1.590 millones de euros.

  • En 2015, SEUR dominaba el mercado de los envíos urgentes con un 35% de la cuota de mercado nacional (CNMC, 2016).

  • En 2015 los envíos crecieron un 20.9% en el segmento de envíos urgentes y los ingresos un 8.7%. Esto significa que ha habido una disminución en el precio de los envíos (precio unitario) durante este año (CNMC, 2016).

  • En 2016 los envíos crecieron un 18.1% más en el segmento de los servicios de envíos urgentes y los ingresos un 10.5%. La tendencia de disminución de los precios de los envíos (precio unitario) seguían (CNMC, 2016).


Esta es la evolución de los envíos de paquetes a lo largo de estos últimos 12 años en España. Esta tabla detalla los envíos por los dos segmentos SPT, CEP y total de envíos realizados.

AÑO

SPT

CEP

TOTAL

1

2013

3.833 Millones

247 Millones

4080 Millones

2

2014

3.664 Millones

278 millones

3942 Millones

3

2015

3.512 Millones

200 Millones

3712 Millones

4

2016

3.285,1 Millones

362 Millones

3440,2 Millones

5

2017

3.078,2 Millones

458,7 Millones

3.536,9 Millones

6

2018

2.727,4 Millones

531,4 Millones

3.258,8 Millones

7

2019

2.429,5 Millones

538,8 Millones

2.968,3 Millones

8

2020

1.874,4 Millones

682,1 Millones

2.556,5 Millones

9

2021

1.731,9 Millones

1.087,3 Millones

2.819,1 Millones

10

2022

1.495,1 Millones

1.039,9 Millones

2.535,0 Millones

11

2023

1.341,4 Millones

1.014,3 Millones

2.355,7 Millones

12

2024

Millones

Millones

Millones

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


¿Cuántos envíos se hace al año por la red de transporte de mensajería y paquetería en España?

Esta es la evolución de los envíos de paquetes por las empresas de paquetería y mensajería urgente a lo largo de estos últimos 12 años en España. Esta tabla detalla solo los envíos realizados por el segmento CEP.

AÑO

EMPRESAS DE PAQEUTERÍA Y MENSAJERÍA URGENTE

2013

247 Millones

2014

278 millones

2015

200 Millones

2016

362 Millones

2017

458,7 Millones

2018

531,4 Millones

2019

538,8 Millones

2020

682,1 Millones

2021

1.087,3 Millones

2022

1.039,9 Millones

2023

1.014,3 Millones

2024

Millones

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC

¿Cuántos envíos se hace al año por las empresas de paquetería tradicional en España?

Esta es la evolución de los envíos de paquetes por las empresas de paquetería tradicionales a lo largo de estos últimos 12 años en España. Esta tabla detalla solo los envíos realizados por el segmento SPT.

AÑO

SECTOR DE PAQEUTERÍA TRADICIONAL

2013

3.833 Millones de envíos

2014

3.664 Millones de envíos

2015

3.512 Millones de envíos

2016

3.285,1 Millones de envíos

2017

3.078,2 Millones de envíos

2018

2.727,4 Millones de envíos

2019

2.429,5 Millones de envíos

2020

1.874,4 Millones de envíos

2021

1.731,9 Millones de envíos

2022

1.495,1 Millones de envíos

2023

1.341,4 Millones de envíos

2024

Millones de envíos

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Ingresos anuales del sector de paquetería en España.

Los ingresos del sector de empresas de mensajería ascendió a 7.147,6M en el año 2023. La evolución de los ingresos del sector ha mostrado un crecimiento estable. Se estima que esta tendencia se mantendrá hasta 2030.


Ingresos del sector de paquetería en los últimos 6 años

  • Durante el año 2017 GLS fue la empresa de paquetería con mayor crecimiento con un 23,4% y 55,5 millones de euros. En ese mismo año, el operador que mayor disminución tuvo fue FLR Urgentes con un descenso del 27,6% y 2,0 millones de euros.

AÑO

SEGMENTO SPT

SEGMENTO CEP

TOTAL

1

2013

1.422 Millones

2.372 Millones

3794 Millones

2

2014

1.358 Millones

2.406 Millones

3764 Millones

3

2015

1.332 Millones

2.616 Millones

3948 Millones

4

2016

1.324,3 Millones

2.765,9 Millones

4090,2 Millones

5

2017

1.366,3 Millones

2.713,8 Millones

4.080,0 Millones

6

2018

1.350,9 Millones

3.521,3 Millones

4.872,2 Millones

7

2019

1.382,0 Millones

3.931,6 Millones

5.313,6 Millones

8

2020

1.159,1 Millones

4.623,5 Millones

5.782,5 Millones

9

2021

1.253,4 Millones

6.463,3Millones

7.716,7 Millones

10

2022

1.159,8 Millones

6.586,7 Millones

7.746,6 Millones

11

2023

1.097,7 Millones

6.049,9 Millones

7.147,6 Millones

12

2024




Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Cuántas empresas de paquetería hay en España?

Número de operadores postales registrados en España hasta 20223

Según los últimos datos del registro general de empresas prestadoras de servicios postales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MTMS), a fecha del 31 de diciembre de 2023, hay 3119 empresas de paquetería (operadores postales) registradas en el registro nacional de empresas prestadoras del servicios de paquetería y mensajería en España.


Desde la llegada de la pandemia Covid-19 que obligó la mutación del comercio tradicional a electrónico, el número de empresas de paquetería en España se ha disparado pasando de 1827 empresas de mensajería en 2019 a 3119 empresas de mensajería y paquetería en 2023.

Nº.

AÑO

NUEVOS

TOTAL

% CRECIMIENTO

1

2011

N/A

1435

N/A

2

2012

-6

1429

0.42%

3

2013

-11

1418

0,77%

4

2014

115

1533

7,50%

5

2015

-53

1480

-3,72%

6

2016

285

1765

19.3%

7

2017

21

1786

1.18%

8

2018

5

1791

0.3%

9

2019

36

1827

2%

10

2020

139

1966

7.6%

11

2021

350

2177

10.7%

12

2022

717

2894

32.9%

13

2023

225

3119

7.7%

14

2024

-

-

-

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Evolución del crecimiento de las empresas de paqueteria en España

La evolución de las empresas de paquetería y mensajería en España ha sido constante. Tras la pandemia Covid-19 que tuvo grandes consecuencias sobre el crecimiento del comercio electrónico, unas 1292 nuevas empresas de paquetería y mensajería se han registrado en el registro nacional de operadores postales entre 2021 - 2023. Se espera que el año 2024 traiga más de 100 nuevas empresas que se dedican al servicio de transporte de paquetería y mensajería en España.

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Redes de organización de los operadores postales

Es muy importante destacar que las empresas de servicios de transporte de paquetería se organizan en redes, franquicias o agencias, entre tantas formas de organización que hay. En España, aunque se ha aumentado drásticamente la cantidad de operadores postales, las más de un 60% de todas las empresas son algún tipo de intermediario. Según la CNMC:

La forma más habitual de organización de las principales empresas de transporte de paquetes es la red de franquicias, colaboradores, agentes y vinculaciones jurídicas similares.

En el año 2021 este tipo de estructura la tuvieron el 61,8% de las empresas inscritas en el registro de operadores postales. Actualmente esta modalidad supone un 46.7%. No obstante, es importante destacar que el 70% de los nuevos inscritos se inscriben como autónomo bajo ninguna marca.

Según la CNMC (2023) la mayor parte de estas franquicias correspondieron a MRW con un 19,0% de total de inscritos (348). A continuación, estuvo Nacex con un 11,0% del total de inscritos (201), GLS con un 10,2% (186) y Mail Boxes con un 10,1% (185)

Principales redes de operadores postales en España

Esta es la lista de las principales redes de operadores postales o franquicias de empresas de paquetería en España. De las 3119 empresas de mensajería registradas, el 46.4% operan en redes de franquicias o agencias. Lo que equivale a 1446 empresas de transporte de paquetería. Esta modalidad es una de las más utilizadas para expandirse en el mercado nacional.

MARCAS

REDES

PORCENTAJE

MRW

330

10.6%

GLS

254

8.1%

NACEX

204

6.5%

AMAZON

198

6.3%

MAIL BOXES ETC.

198

6.3%

TIPSA

121

3.9%

ENVIALIA

35

1.1%

DHL

22

0.7%

SEUR

20

0.6%

CTT EXPRESS

17

0.5%

OTRAS REDES

47

1.5%

NO PERTENECEN A UNA RED

1673

53.6%

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Segmento de Paquetería Tradicional (SPT)

En 2014, Correos tenía ella sola un 91.54% (92%) de cuota de todo el mercado del sector de la paquetería tradicional. Akropost mantenía unicamente un 0.26% y otras empresas independientes con un 0.38%.


Este sector se encarga principalmente de envío de cartas, documentos, publicidad y paquetes de hasta 2kg. Actualmente, con la entrada de otros competidores en este sector, la cuota se ha reducido a hasta


Dónde están las empresas de paquetería en España

El 55,5% del total de los operadores postales inscritos en España están distribuidos en 3 comunidades principales: Andalucía con 622 empresas de paquetería, Cataluña con 574 operadores, y Madrid con 535 empresas inscritas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CANTIDAD DE EMPRESAS

PORCENTAJE

Andalucía

622

19.4%

Barcelona

574

17.9%

Madrid

535

16.7%

Valencia

304

9.5%

Castilla La Mancha

139

6.9%

Galicia

114

3.6%

Extremadura

113

3.5%

País Vasco

101

3.2%

Asturias

95

3%

Murcia

85

2.7%

Aragón

80

2.5%

Otros

Resto de las empresas

6.8%

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


¿En qué comunidades autónomas hay más empresas de paquetería? Representación de distribución de las empresas de mensajería en España

¿En qué comunidades autónomas hay más empresas de paquetería? Según el Ministerior de Transporte y la Movilidad Sostenible de España, en el año 2023, las tres comunidades autónomas con más empresas de paquetería en España son: Andalucía con 622 empresas de paquetería y mensajería, Cataluña con 574 operadores postales, y Madrid con 535 empresas de servicios de transporte de paquetes inscritos en el registro postal.

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Tipos de operadores postales

Según el registro postal Español, cuenta de dos secciones: A y B. En la sección A figuran inscritos los operadores que prestan servicios postales no incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal (Correos).


Son las empresas que transportan paquetes de más de 20kg envíos urgentes o con valores añadidos tales como seguimiento informatizado, entregas en fecha u hora fija, servicios personalizados, etc. En este grupo, inscrito en la sección A del Registro, se encuentran los “courier” y las empresas de mensajería y reparto urgente


En la sección B están inscritos las empresas de envíos que prestan servicios incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal. Correos España es la principal empresa de este tipo de operador postal. Su actividad se limita a la gestión de cartas y paquetes de hasta

20 kgs.


Estos servicios comprenden las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales, tanto nacionales como internacionales en régimen ordinario de:


  • Cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso.

  • Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso.


Los operadores que prestan todo tipo de servicios postales; están inscritos en las

secciones A y B del Registro.

SECCIÓN

DETALLES

A

Estas empresas de transporte de paquetería gestionan envíos de publicidad directa, paquetes de más de 20 kgs, envíos urgentes o con valores añadidos tales como seguimiento informatizado, entregas en fecha u hora fija, servicios personalizados.

B

Estas empresas de paqueteria ofrecen servicios de gestión de cartas y paquetes de hasta 20 kgs, pueden incluir los valores de certificado, aviso de recibo o valor declarado.

A y B

Estas empresas de transporte pueden prestar todo tipo de servicios postales incluidos en ambas secciones. De las 3119 empresas de paqueteria, solamente 191 están registradas en las dos secciones A y B.

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Segmentos de operadores postales

En España, otra de las clasificaciones de las empresas de transporte de paquetes es el segmento. Hay dos: el Segmento Postal Tradicional (SPT) y el Segmento de Servicios de Mensajería y Paquetería (CEP).


El Segmento Postal Tradicional (SPT) oferta los servicios postales como cartas y tarjetas postales ordinarias, de pequeño tamaño, peso reducido, distribuido por repartidores a

pie, entrega en casilleros domiciliarios y un solo intento de entrega. Correos España domina este sector en un 90%, seguido por Akropost, Asendia, Gureak Marketing, Hispapost, RD Post y Spring GDS.


El Segmento de Servicios de Mensajería y Paquetería (CEP) ofrece servicios postales de mayor peso, tamaño y mayor rapidez y seguridad en la recogida, distribución y entrega de los envíos. Este segmento esta conformado por:

  1. Integradoras y Comercio online. Son son aquellas que disponen del pleno control operativo de la logística de los envíos, de origen a destino, incluido el transporte aéreo, y suficiente cobertura geográfica a nivel mundial. En esta lista entran: UPS, DHL PARCEL, DHL EXPRESS, FedEx, Amazon.

  2. Operador público: Correos y Correos Express.

  3. Redes de transporte urgente de ámbito nacional

  4. Resto de operadores CEP.


Listado de principales empresas de paqueteria en España

Listado empresas de logística en España. En España hay 3119 empresas de recogida y entrega de paquetes de las cuales un poco más de 29 son consideradas grandes empresas de mensajería y paquetería que forman la red de transporte urgente en España. Recuerda que sólo 5 de todas las empresas de paqeutería tienen cobertura mundial: Amazon, DHL Express, DHL Parcel, UPS y FedEx Express.


Es importe saber que se incluyó a Amazon en esta lista a partir de 2023 debido a que los datos del 2021-22 revelaba que Amazon, a traves de sus dos empresas destinadas a mover los paquetes del mismo marketplace, fue la segunda empresa de servicios de transporte de paquetería con más volumen de envíos, incluso por delante de DHL y UPS.


Tener en cuenta también que desde entonces, para aprovechar su potencial como operador postal, empezó a ofrecer sus servicios de transporte de paquetería al comercio electrónico externo a empresas que tienen, al menos 50 envíos al día.

EMPRESAS DE PAQUETERIA

SEGMENTO

COBERTURA

AMAZON ROAD TRANSPORT

Integradoras y Comercio online

Mundial

DHL EXPRESS

Integradoras y Comercio online

Mundial

DHL PARCEL

Integradoras y Comercio online

Mundial

FEDEX EXPRESS

Integradoras y Comercio online

Mundial

UPS

Integradoras y Comercio online

Mundial

CORREOS

Operador público

Nacional

CORREOS EXPRESS

Operador público

Nacional

CTT EXPRESS

Redes de transporte urgente

Internacional

GLS

Redes de transporte urgente

Internacional

MRW

Redes de transporte urgente

Internacional

NACEX

Redes de transporte urgente

Nacional

ONTIME

Redes de transporte urgente

Nacional

SENDING

Redes de transporte urgente

Nacional

SEUR

Redes de transporte urgente

Internacional

TIPSA

Redes de transporte urgente

Nacional

ZELERIS

Redes de transporte urgente

Nacional

AKROPOST

Resto de operadores CEP

Nacional

ARA VINC

Resto de operadores CEP

Nacional

ASENDIA

Resto de operadores CEP

Nacional

CELERITAS

Resto de operadores CEP

Nacional

HISPAPOST

Resto de operadores CEP

Nacional

INPOST

Resto de operadores CEP

Internacional

INSTAPACK

Resto de operadores CEP

Nacional

SPRING

Resto de operadores CEP

Internacional

TXT

Resto de operadores CEP

Nacional

TOURLINE

Resto de operadores CEP

Nacional

VIAXPRESS

Resto de operadores CEP

Nacional

MAIL BOXES ETC.

Resto de operadores CEP

Internacional

PAACK

Resto de operadores CEP

Internacional

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Formas jurídicas de los operadores postales

Aparecen nuevos actores para la distribución en la última milla. El número de autónomos inscritos como operadores postales ha alcanzado un total de 1.221 inscritos en 2023, equivalente al 39,1% de las empresas de paqueteria.


El 51,3% de los inscritos son

sociedades limitadas y el 2,5% sociedades anónimas.

Figuras legales

%

Cantidad de operadores

Otras figuras

1%

29

Comunidades de bienes

1%

43

Cooperativas

3%

79

Sociedades Anónimas

4%

125

Sociedades Limitadas

51%

1599

Autónomos

39%

1221

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Listado de empresas de paquetería que más crecen en ingresos

Aunque el sector de paquetería mantiene un ritmo de crecimiento estable, no todas las empresas de envío de paquetes aprovechan las oportunidades de la misma manera. Desde el año 2019, los informes de la Comisión nacional de mercado y la competencia (CNMC) subraya que grupo Correos no hace sino perder dinero y cuota de mercado. Por empresas, la cifra de negocios de Correos retrocedió un 6,7% y la de Correos Express un 0,7%.


Por otro lado, los grandes operadores de segmento CEP han visto crecer sus ingresos en miles de millones de euros. De los datos obtenidos, estas empresas de transporte terminaron el año 2023 así.


Según datos de 2023, Amazon crece +19,9%, seguido de DHL Express (+9,9%), DHL Parcel, (+5,3%) y UPS (+4,4%) y del resto de operadores de redes de transporte urgente CTT Express (+18,2%), GLS (+77,1%), MRW (27,7%), NACEX (+154,2%), SENDING (+11,9%). La empresa de paquetería que más crece en facturación ha sido NACEX con una tasa de 154.2% más respecto al año 2022.

Empresas de paqueteria

Ingresos anuales (2022)

Tasa de crecimiento

NACEX

350,7 millones

+154,2%

GLS

482 millones

+77%

MRW

737 millones

+27.7%

AMAZON

1.462 millones

+19.9%

CTT EXPRESS

263 millones (2023)

+18.2%

SENDING

56 millones (2020)

+11.9%

DHL EXPRESS

830 millones

+9.9%

DHL PARCEL

387,7 millones

+5.3%

UPS

384,4 millones

+4%

Correos Express

374  millones


Correos España

1.680,3 millones


Grupo Correos

2.054 millones


SEUR

875 millones


Zeleris

452 millones


Fuente: elaboración propia con datos extraídos de los diferentes informes de CNMC


Rentabilidad del Segmento de Mensajería y Paquetería en 2023

  1. Los envíos nacionales de paquetes aumentaron un 11,4% en 2023 y un 80,5% desde 2019.

  2. Los envíos fueron 1.014,3 millones en 2023, un 15,4 más que en 2022.

  3. Los ingresos en envíos de las empresas de paquetería urgente aumentaron un 6,3% respecto 2022 y un 50,2% respecto de 2019.

  4. Los ingresos fueron de 6.049,9 millones de euros. Esto supuso un 7,2% más que en 2022.

  5. Los envíos internacionales hacia otros países (exportaciones) aumentaron un 27,8% respecto a 2022 y un 106,4% respecto a 2019 en envíos, y en ingreso un 7,1% en el último año y un 58,9% respecto a 2019.

  6. Los envíos internacionales desde otros países (importaciones), aumentaron un 27,3% respecto a 2022 y un 116,9% respecto a 2019, y en ingresos un 12,7% respecto a 2022 y un 65,5% desde 2019.


¿Cómo han evolucionado los precios del servicio de envíos de paquetes?

AÑO

2 KG

20 KG

SPT

%

CEP

%

2014



0.35€




2015



0.69

16.7%

6.97


2016





5.9€

-15.1%

2017

3.4€

19.90€

1.15


5.9€


2018

3.9

21.3

0.50




2019





6.78


2020

7.38

22.58

0.62


7.38


2021







2022







2023







2024








Flotas: ¿Cuántos vehículos disponen las empresas de mensajería?

EMPRESAS DE PAQUETERÍA

VEHÍCULOS

P. DE ATENCIÓN

OFICINAS

Correos

14.179

8.285

2389


Reclamaciones y denuncias relativas al servicio de transporte de paquetería en España

  • La Sociedad Estatal Correos, recibió 65.913 reclamaciones relativas al servicio postal universal durante el año 2013.

  • La Sociedad Estatal Correos, recibió 77.103 reclamaciones relativas al servicio postal universal durante el año 2014.

  • La Sociedad Estatal Correos, recibió 97.268 reclamaciones relativas al servicio postal universal durante el año 2015.


¿Cuántos paquetes se entregan al día en España?

Se entregan un promedio de 7.000.000 de paquetes al día en España según análisis de todos los informes anuales del Segmento de Paquetería Tradicional (SPT) y del Segmento de Paquetería y Mensajería Urgente (CEP) realizado por la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC).


Esto da un promedio de 2.500 millones de paquetes entregados al año solamente en España. Esta cantidad puede crecer aún más en los próximos años con el auge del comercio electrónico.


¿Hay mercado para una nueva gran empresa de paqueteria en España?

Definitivamente hay mercado suficiente para una nueva o más grandes empresas de paqueteria (redes de transporte de paquetes) en España. La entrada de una nueva gran empresa de paquetería y mensajería supondrá el mejoramiento de los servicios y aumentar la oferta para responder a la demanda inatendida o mal atentida.


Según un estudio realizado por lDEALTECH EALT sobre la eficiencia del servicio de envío de paquetes de los principales operadores postales en España, los resultados demuestran las siguientes conclusiones:


#1. Los segmentos de paquetería tradicional y el de mensajería y paquetería son ineficientes

A pesar del aumento exponencial de los operadores postales en el registro nacional de empresas prestadoras del servicio de mensajería, el sector no ha sido capaz de responder con eficacia a la demanda actual de mercado.


#2. La oferta del servicio de transporte de paquetería es insuficiente

La demanda crece, los operadores postales crecen pero la gran mayoría de las nuevas empresas se constituyen o como intermediarios de servicios de paquetería o como franquicias. Como resultado de este fenómeno, mientras la demanda crece, la oferta actual no consigue respondiendo a la primera.


#3. El sector es cada vez más precario

A pesar de la necesidad creciente del servicio de paquetería, es uno de los sectores dónde el trabajo es el más precario con condiciones laborales y exigencias insoportables por los trabajadores.


#4. Los monopolios no favorecen la calidad del servicio

Las grandes empresas buscan monopolizando el sector sin aumentar ni el persona ni mejoran el sistema. Recientemente, se ha hecho varias adquisiciones que intenta concentrar el mercado aún mas pero sin mejorar las condiciones.


Los grandes operadores postales compran y absorban las empresas de paquetería más pequeñas. Este fenómeno ha llevado a que las cinco compañías más grandes del mercado de paquetería concentren el 47,5% de la cuota de mercado en 2023, mientras que, en el segmento industrial, la concentración fue del 43%.


#5. Los servicios están cada vez menos garantizados

Actualmente, incluso los grandes operadores que han sido pioneros en la entrega urgente de 24h, no están y no pueden entregar siempre en este tiempo debido al aumento de los envíos.


#6. La legislación no favorece aumentar el personal

La legislación laboral en España no favorece la empleabilidad debido a que cada día se disparan los costes del empleo sin contar la situación de miedo que el sistema infunde a los pequeños emprendedores que temen entrar en este combate cuerpo a cuerpo con los empleados que vuelven cada vez menos dedicados a sus trabajos.


Conclusiones

El sector de servicios de transporte de paquetería es uno de los más estables y rentables del mundo y a nivel nacional, presentando un ritmo de crecimiento estable hasta 2030. En España, el año 2023 terminó con unos ingresos suculentos de más de 7,000 millones de euros con una tasa de crecimiento de 5% anual.


Las empresas que mayor rendimiento han tenido son: Amazon (+19,9%), seguido de DHL Express (+9,9%), DHL Parcel, (+5,3%) y UPS (+4,4%) y del resto de operadores de redes de transporte urgente CTT Express (+18,2%), GLS (+77,1%), MRW (27,7%), NACEX (+154,2%), SENDING (+11,9%).


Anexo: listado empresas de paquetería en España

Esta es la lista de todas las empresas de paquetería y empresas que se dedican a algún tipo de actividades de transporte registrados en alguna de las dos secciones del registro postal de los operadores postales.


Podéis ver la lista de las empresas de mensajería según la provincias y listado de empresas de transporte por orden alfabético. En este informe detallado del sector del servicio de correos postales, EBEP Express los detalla en esta tabla.


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